תעריפון
ניתוח תיק מלא
הוצאת נתונים מהר הביטוח, מהמסלקה וניתוח עומק של המידע , בדיקת עלויות, דמי ניהול, מסלולי השקעה, אלטרנטיבות לניהול כסף פנוי, צוואות וירושות,נדל"ן, הגדרת מטרות פיננסיות ובניית תקציב לניהול סיכונים.
₪5,000ניתוח תיק סיכונים ובריאות
בדיקת עלויות מול אלטרנטיבה, בדיקת כפילויות והצגה ללקוח הוצאת נתונים מהר הביטוח,שליחת יפוי כח לחברות, התאמה לחיובים בבנק.
₪3,000תכנון פרישה
בחינת חלופות בעת יציאה לפרישה תוך מזעור חבות המס, הפרדת גמל ופיצויים לפי ייעוד להון וקצבה, בדיקת טפסי 161 . ליווי לקוח מול רשויות המס בעת הצורך.
₪4,500 - ₪10,000ליווי מתמשך בעלות קבועה
זמינות וטיפול אישי, ביצוע כל הפעולות ללא עלות נוספת פגישת שירות שנתית,עדכון והתאמה של התיק הביטוחי/פנסיוני.
₪160 לת.ז לחודשפגישת שרות חד פעמית / תקופתית למי שאינו לקוח הסוכנות
פגישה אישית לבקשת הלקוח שאינו לקוח הסוכנות.
₪380 לשעהשעת פגישה ראשונה בבית הלקוח
הכרות , תיאום ציפיות וקבלת החלטה על אסטרטגיית ליווי גדרה -חדרה (מעבר לגבולות).
₪750- ₪350שעת פגישה ראשונה במשרד
הכרות, תיאום ציפיות וקבלת החלטה על אסטרטגיית ליווי.
ללא עלותפגישת שירות שנתית
הכנת דוח כיסויים מרוכז על תיק הלקוח בסוכנות.
₪350מינוי סוכן על פוליסות קיימות ללקוח חדש
קבלת פוליסה קיימת לטיפול שוטף.
₪350 - ₪550טיפול בתביעה בפוליסה חיצונית
טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה למיצוי זכויות פנסיה, נכות, שאירים, סיעוד, בריאות, אכע, תאונות אישיות ועוד (בתשלום לשיעורין עד 36 תשלומים)
20% על פי הצלחה